ЭлБиб

•

2010

ПИВО

НАПИТКИ

ДИРЕКТОРСКИЙ КЛУБ

гольных напитков в России вырос на

15% в денежном выражении. В стои-

мостном выражении емкость россий-

ского рынка газированных напитков

по состоянию на 2008 г. оценивалась

примерно в 3 млрд евро. По прогнозам

Euromonitor International, до 2013 г.

ожидается среднегодовой рост на 3 и

2% — в натуральном и стоимостном

выражении соответственно. По дан-

нымСПБН, оборот российского рынка

безалкогольных напитков в 2008 г. со-

ставил 618 млн дал (рис. 4).

Объем рынка минеральных и пи-

тьевых вод в России в 2008 г. составил

403,8 млн дал (по данным BusinesStat).

Ожидается, что в связи со снижением

доходов населения в 2009 г. объем рын-

ка минеральных и питьевых вод умень-

шится на 6%и составит 379,7 млн дал.

ПооценкамспециалистовDISCOVE

RY Research Group, по итогам 2008 г.

объем рынка в стоимостном выраже-

нии по сравнениюс 2007 г. не изменил-

ся и составил 1,6 млрд долл. Прогноз

объема рынка питьевой и минеральной

воды в стоимостном выражении на

2009 г., выполненный специалистами

DISCOVERY Research Group, коле-

блется от 1,1 до 1,44 млрд долл. США.

В 2008 г. российский рынок газиро-

ванных напитков был самым крупным

в Восточной Европе — как по объему,

так и по стоимости. Однако показа-

тели подушевого потребления были

значительно ниже, чем в большинстве

восточно-европейских стран (рис. 5).

На долю минеральной и питьевой

воды приходится от 40 до 60% всего

рынка безалкогольных напитков, 60%

российского рынка питьевой воды за-

нимает газированная вода (рис. 6). При

этом эксперты отмечают, что в услови-

ях кризиса и перехода населения на

водопроводнуюводу доля газированной

воды будет расти, а доля негазирован-

ной—снижаться.

Наиболее крупными игроками на

общероссийском рынке минеральной

и питьевой воды по‑прежнему остают-

ся международные концерныThe Pepsi

BottlingGroup (ТМ«АкваМинерале»)

и The Coca-Cola Company (ТМ«БонАк-

ва»). Среди российских компаний лиди-

руют «Карачинский источник», ЗАО

«Висма», «Меркурий», «Кавминводы»,

«Нарзан», «ОСТ-Аква» (рис. 7).

Ведущие региональные произво-

дители бутилированной воды — ЗАО

«Кавминводы» (Ставропольский край),

ЗАО «Висма» (Карачаево-Черкессия)

и ОАО «Нарзан» (Ставропольский

край)—демонстрировали устойчивый

рост рыночной доли на протяжении по-

следних лет. Эти компании предлагают

отечественные брэнды воды. Один из

крупнейших иностранных игроков на

рынке—Nestle S.A.

Инвестиционная

привлекательность рынка

минеральной и питьевой воды,

а также рынка безалкогольных

напитков

В 2007 г. инвестиции в основной ка-

питал предприятий, производящих

сладкую газировку, превышали инве-

стиционные вливания в производство

минеральных вод более чем в 3 раза

(как и в случае с газированными напит-

ками, основныминвестором выступала

The Pepsi Bottling Group). В 2008 г. си-

туация не изменилась. Инвестиции со-

ставили рекордные для отрасли газиро-

ванных напитков 318 млн долл. и уже

традиционно обеспечивались большей

частьювсего двумя компаниями—The

Coca-ColaCompany и The Pepsi Bottling

Group, которые совместнымиусилиями

обеспечивают более 50%производства

сладкой газировки в России (в стои-

мостном выражении) (рис. 8).

Пик роста инвестиций в отрасль

пришелся на 2007 г. В настоящее вре-

мя темпы роста инвестиций в отрасль

замедляются (рис. 9).

По оценкам экспертов, рынок на-

ходился на подъеме до 2009 г. В этом

году ситуация по разным сегментам

Рис. 5.

Прогноз объема потребления

безалкогольных напитков в России в 2009–2013 гг.

2004г. 2005г. 2006г. 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 2013г.

л/чел.

Рис. 6.

Структура рынка безалкогольных

напитков в натуральном

выражении в 2009 г.

Безалкогольные напитки

без учета газированных, 51 %

Бутилированная вода, 16 %

Газированные, 18 %

Фруктовые/овощные

смеси, 15 %

Рис. 7.

Доли крупнейших участников рынка

безалкогольных газированных

напитков (без учета кваса)

в первом полугодии 2009 г.

(в стоимостном выражении)

Coca-Cola, 52 %

PepsiCo, 29 %

«Лолинга», 2 % Прочие, 11 %

«Очаково», 2%

«ОСТ-Аква», 4 %

Рис. 8.

Приток инвестиций в отрасль

газированных напитков

в России в 2005–2008 гг.

2005г.

2006г.

2007г.

2008г.

156

302

318

350

300

250

200

150

100

млн долл.

Рис. 4.

Динамика объема рынка

безалкогольных напитков в России в 2009–2013 гг.

Источник: данные СПБН

800

700

600

500

400

300

200

100

2004г. 2005г. 2006г. 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 2013г.

млн дал

301

495

562

627 618 595 614 628 657

690

Электронная Научная СельскоХозяйственная Библиотека