13 / 48
11
МАСЛОЖИРОВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
№ 1-2013
ПАЛЬМОВОЕ МАСЛО
РЫНКИ И БИЗНЕС
развитие отрасли на протяжении по-
следнего десятилетия, мы считаем,
что рынок еще далек от насыщения.
По нашим прогнозам, на период
до 2020 г. емкость рынка может вы-
расти до 845 тыс. т в натуральных
показателях и до 119 млрд руб. в де-
нежном выражении.
Среди основных характеристик
российского рынка следует выде-
лить не только рост объемов про-
изводства, но и увеличение ассор-
тимента продукции. На сегодняш-
ний день для охвата максимального
круга потребителей все ключевые
производители выпускают майонез
с различными вкусами и добавками,
различной калорийности в широком
ценовом диапазоне.
Одновременно растет и количе-
ство производителей майонеза: если
в 1991 г. в России существовало по-
рядка 30 заводов, то к 2012 г. число
предприятий, включая небольших ре-
гиональных производителей, выросло
до 200. Тем не менее доля крупней-
ших из них составляет сегодня 58% –
это компания «Эссен Продакшн» (ТМ
«Махеев»), ГК «ЭФКО» (ТМ «Слобо-
да»), холдинг «Солнечные продукты»
(ТМ «Московский провансаль») и ГК
«НМЖК» (ТМ «Ряба») (рис. 2).
Высокий уровень конкуренции под-
талкивает основных игроков к геогра-
фической и ассортиментной дивер-
сификации производства. Одновре-
менно с этим на рынке проявляются
тенденции перехода от общего дина-
мичного развития к интенсивной вну-
триотраслевой конкуренции, консоли-
дации и качественным изменениям.
На наш взгляд, к основным факто-
рам, способным стимулировать тем-
пы роста рынка майонеза как в нату-
ральном, так и в стоимостном выра-
жении, можно отнести рост реаль-
ных доходов населения; увеличение
удельного потребления майонеза
на душу населения, рост числен-
ности населения, развитие сегмен-
та HoReCa, развитие направления
PrivateLabel, а также инвестирование
в создание новых видов продукции.
«УкрАгроКонсалт» прогнозирует
стабильный умеренный рост поку-
пательского спроса на майонезную
продукцию.
III. Российский рынок
фасованного подсолнечного
масла
Подсолнечное масло является
основным растительным маслом
домашнего потребления в России.
На основании данных Росстата мы
считаем, что удельное потребление
подсолнечного масла в РФ составля-
ет примерно 7,9кг на человека в год.
В 2012 г. емкость российского
рынка фасованного подсолнечно-
го масла, по данным «УкрАгроКон-
салт», составит более 1,1 млн т в на-
туральном и порядка 71 млрд руб.
в стоимостном выражении.
С 2007 по 2012 г. в натуральных
показателях объем рынка увели-
чился на 5%. Несмотря на близость
российского рынка фасованного
растительного масла к насыщению,
мы считаем, что на период до 2020 г.
рост потребления будет увеличивать-
ся в среднем на 1% в год и достигнет
1,2 млн т в натуральном выражении,
в денежном выражении к 2020 г. он
может составить 92 млрд руб.
По данным «УкрАгроКонсалт»,
в структуре продаж фасованного рас-
тительногомасла по-прежнему до 90%
объема продаж приходится на ра-
финированное масло; по 5% – на не-
рафинированное фасованное мас-
ло и на смешанные масла на основе
подсолнечного. При этом, по оценкам
участниковрынка, около94%фасован-
ного подсолнечного масла реализует-
ся через розничную сеть, включая 56%
– через крупные торговые сети, 37%
– через розничные магазины, 2,5% –
через рынки. Объем продаж на рынке
HoReCa составляет около 4%.
С начала 2000-х гг. в России ве-
дется активное строительство новых
и модернизация действующих мас-
ложировых предприятий. В это вре-
мя сформировались такие крупные
российские холдинги, как «ЭФКО»,
«Юг Руси», «Солнечные продукты»,
«Астон» и др.; открыли производство
в России транснациональные корпо-
рации Cargill и Bunge. В результате
на рынке появился широкий выбор
высококачественного и доступного
по цене рафинированного дезодо-
рированного подсолнечного масла
отечественного производства.
Сегодня рынок фасованного
подсолнечного масла в России ха-
Источник: Росстат, экспертная оценка «УкрАгроКонсалт».
Основные производители майонеза в РФ, доли
рынка в натуральном выражении, 2012 г.
Прочие
22,8 %
ЭФКО
16,9 %
«Эссен
Продакшн»
16,0 %
НМЖК
13,7 %
«Солнечные
продукты» 11,4 %
ЕЖК
6,6 %
КЖК
4,7 %
«Юнилевер»
4,6 %
СКИТ
3,3 %
Прочие
30,3 %
«Махеев»
16,0 %
«Слобода»
14,3 %
«Московский
провансаль»
7,8 %
«Ряба»
7,4 %
«Провансаль»
(ЕкатЖК)
6,3 %
«Сдобри»
4,8 %
«Calve»
4,6 %
«Mr. Ricco»
3,3 %
«СКИТ»
3,1 %
СТМ
1,1 %
«Ласка»
0,7%
«ПикНик»
0,3 %
Основные бренды майонеза в РФ, доли рынка в
натуральном выражении, 2012 г.
Рис. 2.
Электронная Научная СельскоХозяйственная Библиотека