ЭлБиб

МАСЛОЖИРОВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

№ 1-2013

ПАЛЬМОВОЕ МАСЛО

РЫНКИ И БИЗНЕС

I. Российский рынок

маргариновой продукции

Российский рынок маргариновой

продукции, включая жиры специ-

ального назначения (кондитерские,

хлебопекарные, кулинарные, заме-

нители молочного жира), замените-

ли и эквиваленты масла какао и про-

чую маргариновую продукцию, се-

годня один из наиболее динамично

развивающихся сегментов пищевой

промышленности со значительным

запасом для дальнейшего роста.

С 2006 по 2012 г. емкость рос-

сийского рынка маргариновой про-

дукции для промышленной перера-

ботки (рис. 1), по прогнозам, уве-

личится с 830 тыс. т до 1070 тыс. т.

В стоимостном выражении емкость

рынка за этот же период вырас-

тет на 170% и составит в 2012 г.

55,6 млрд руб. Более высокие по-

казатели темпа роста рынка в стои-

мостном выражении по сравнению

с натуральными показателями свя-

заны с ростом мировых цен на сы-

рье (растительные масла).

Отечественное производство

жиров специального назначения

и прочей маргариновой продукции

в 2006 г. составляло порядка 558 тыс.

т, а к концу 2012 г. оно должно увели-

читься на 75% – до 974 тыс. т.

По нашим оценкам, в 2012 г. в Рос-

сии будет произведено 403 тыс. т

жиров специального назначения

и 571 тыс. т прочей маргариновой

продукции для использования в раз-

личных отраслях пищевой промыш-

ленности. Экспорт и импорт марга-

риновой продукции в 2012 г. должен

составить 61 тыс. т и 153 тыс. т со-

ответственно.

Основными потребителями мар-

гариновой продукции и жиров спе-

циального назначения являются кон-

дитерская, молочная, хлебопекар-

ная, пищеконцентратная, консерв-

ная и другие отрасли пищевой про-

мышленности, а также предприятия

общественного питания или сегмент

HoReCa.

Производство основного объема

рынка маргариновой продукции,

предназначенной для дальнейшей

переработки в различных отраслях

пищевой промышленности, сосре-

доточено на базе крупнейших отрас-

левых холдингов. По оценкам «Укр-

АгроКонсалт», основными игроками

на рынке маргариновой продукции,

предназначенной для дальнейшей

переработки в различных отраслях

пищевой промышленности, в РФ яв-

ляются компании «ЭФКО» с долей

рынка в 2012 г. 33%, «Солнечные про-

дукты» – с долей 16%, НМЖК – с до-

лей 10%, Корпорация «СОЮЗ» – 7%,

а также российское подразделение

международной компании Cargill –

с долей в 2012 г., равной 11%.

По нашим прогнозам, конкуренция

на рынке маргариновой продукции

России имеет тенденцию к усилению

на период 2013–2020 гг. Российские

производители продукции, в том числе

компании с иностранными инвестици-

ями, будут стремиться увеличить свою

долю рынка, вытесняя импортную про-

дукцию, в частности, как за счет повы-

шения глубины и качества переработ-

ки масложирового сырья, так и за счет

оптимизации производственных и ло-

гистических затрат.

Кроме того, в соответствии с ми-

ровым трендом отрасли основными

драйверами роста рынка на период

до 2020 г. станут новые виды продуктов

с заданными технологическими свой-

ствами и функциональные продукты

питания. При этом рост объемов про-

даж российской масложировой про-

дукции также будет обеспечен за счет

экспортных поставок за рубеж.

II. Российский рынок майонеза

Майонез – одна из наиболее зна-

чимых категорий на рынке масло-

жировой продукции и один из са-

мых популярных продуктов пита-

ния у россиян. По нашим оценкам,

в 2012 г. потребление майонеза

на душу населения в России соста-

вило 5,3 кг, в то время как в странах

ЕС годовое потребление на душу на-

селения колеблется от 1,0 до 2,5кг.

По оценкам «УкрАгроКонсалт»,

в 2001–2012 гг. емкость этого

рынка увеличится на 126%, с 333

до 752 тыс. т. В целом же произ-

водство майонеза в РФ по итогам

2012 г. может составить 791 тыс. т.

Несмотря на высокие объемы по-

требления майонеза и динамичное

«УКРАГРОКОНСАЛТ»

ОБЪЯВЛЯЕТ РЕЗУЛЬТАТЫ

ИССЛЕДОВАНИЯ

российского рынка

подсолнечного масла и жиров

Источник: Росстат, собственная оценка «УкрАгроКонсалт».

1200

1000

800

600

400

200

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

558

712

735

793

892

902

974

Рис. 1. Производство, экспорт и импорт маргариновой продукции в РФ, тыс. т

Электронная Научная СельскоХозяйственная Библиотека