ЭлБиб

иноделие

иноградарство

5/2007

проблемы отрасли

Рейтинги российских компаний —

производителей

алкогольной продукции

в январе–мае 2007г.

О.Д. ПАРАГУЛЬГОВ

НО «Союз участников алкогольного рынка»

роизводство легального коньяка

в России

к 1997г. (почти монополия

нелегальной отечественной продукции

и импортного коньяка из других стран), посте-

пенный и стабильный рост легального произ-

водства в дальнейшем дают представление

о судьбе легального производства. Проблема

сегодняшнегороссийскогоконьяка—качество

и происхождение сырья. Его производствен-

ный рынок на 30% состоит из фальсификата,

так как в2006г. должнобыло не хватить около

30% сырья.

В 2002–2004гг. наблюдалась устойчивая

картина соотношения импортного и отече-

ственного коньяка, произведенного из рос-

сийских, французских и азербайджанских

по месту отгрузки в Россию спиртов. С 2005г.

еще до кризиса и запрета поставок молдав-

ских и грузинских коньяков российское про-

изводство начинает теснить импорт. В 2005г.

доля импорта снижается до 39%, а в 2006г.

после его запрета из Молдовы до 23 %.

В конце прошлого века ушли из России

болгарские коньяки

«Плиска»

«Солнечный

берег».

Физический объем импортного конья-

ка в 2006г. сократился практически в 2 раза

по сравнению с 2005г. Стабильным спросом

пользуются армянские коньяки.

Безусловным лидером производства

коньяка в России в 2007г. был Московский

винно-коньячный завод «КиН». Целая груп-

па предприятий приобретает виноградники

в провинции Коньяк ради сохранения в буду-

щем (после вступления России в ВТО) возмож-

ностиназыватьсвоюпродукциюконьяком. Ряд

лидероврынкаактивноиспользует в создании

российского коньяка французские коньячные

спирты («КиН», «Альянс-1982» и др.). Часть рос-

сийских компаний («Арома» и др.) планирует

или уже производит коньяки под своими брэн-

дами во Франции. Компании «КиН», винзавод

«Избербашский» и Кизлярский коньячный

заводконтролируют28%производствалегаль-

ногоконьякавРоссии (соответственно16,32%,

5,92и5,73%),вместесфирмами«Альянс-1982»

(5,66%) иНогинскийЧЗАП«Ост-Алко» (5,59%)—

39,22% рынка, при включении в эту группу

предприятий «Мосазервинзавод» (4,35%),

«Ставропольский винно-коньячный завод»

(4,0) и «Дербентский коньячный комбинат»

(3,91%) — 51,48%, а вместе с Московским

межреспубликанским (2,74%) иБуденновским

винзаводами (2,72%) — 57% производства

отечественного легального коньяка.

Производство легального виноградно-

говина

Ситуация навинномрынке коренным

образомотличаетсяот положениянаводочном

рынке: глобализация пока практически обхо-

дит его стороной. Несколько лет существуют

холдинги компаний «Ариант» и «Геррус-групп».

Буквально вчера появился новый холдинг —

«Московскиймежреспубликанскийвинзавод»,

который приобрел компанию «Мильстрим-

Черноморскиевина».Онсразужесталкрупней-

шиммеждународнымхолдингом, включающим

двазаводавМоскве, поодному наюгеРоссии,

вБолгарии,МолдовеиФранции. Ифактически

наэтомсписоквинныххолдинговРоссиизакон-

чен. Но есть и другие образования, например,

компания импортер-дистрибьютор «Дионис-

клуб» владеет заводами в Молдове и Грузии

и вырабатывает вина. Но на данном этапе

составления рейтинга мы не включали в него

иностранные объемы производства. Активно

происходит диверсификациябизнесапроизво-

дителей. РядзаводоввРоссиивыпускает почти

весь ассортимент алкогольнойпродукции, Так,

компания «Очаково», владеет виннымзаводом

наюгеРоссии; «Московскиймежреспубликан-

ский винзавод» и другие предприятия феде-

ральногоирегиональногоуровняимеютвинза-

воды; компания «Юнивейменеджмент» произ-

водит коньякииприобрелавинзавод, а группа

«Заводы Гросс» — «Южную винно-коньячную

компанию» в Волгограде; один из лидеров

водочногорынкакомпания «Веда» анонсирова-

ла производство вина и коньяка. Сегодня уже

можно с уверенностью заявить, что в России

появилось свое высококачественное вино.

Обращаем внимание на то, что сегодня мы

неговоримвэтомрейтингеобрэндах,качестве

иценепродукции,упаковке:вгруппепервых20

заводов присутствуют производители и деше-

вых вин в пакетах, тетра-паках, и портвейнов

и т.д.—мыпредлагаемвзглянуть на структуру

рынка (каждый оператор рынка знает, что и на

какомпредприятии выпускают).

На тему производства вина виноградного

было дано уже достаточно много комментари-

ев, в том числе и по ситуации, сложившейся

в2006–2007гг. Реальноэтот рынокразвивал-

ся в2006г. преимущественно за счет примера

маркетингового развития и во многом благо-

даря объему импортных вин в дешевом цено-

вомсегменте.Внастоящеевремяглавнаяпроб-

лема отечественного виноделия заключается

вкачествепродукции, таккакнапроизводстве

тех объемов вина и коньяка в 2006г. в стране

не хватает неменее30%исходныхматериалов

(сучетомимпортаконьячныхспиртовивинома-

териалов). Из-за географических и климатиче-

скихпричинпринормальномразвитиивинного

рынкаРоссия с каждымгодомбудет нуждаться

во все большем количестве импортных вино-

материалов и готового вина. В 1-м квартале

2006г. импорт виноматериалов вырос в 2,8

раза за счет приоритета дешевого сегмента

винного рынка в отечественной продукции:

более 79% рынка вина занимают вина стои-

мостью до 110руб. за бутылку, а доля россий-

ского вина в этом сегменте составляет около

80%.С2007г.вероятнеевсегорострынкавина

прекратитсяна1–2 года. Платежеспособность

населения не успевает за ростом цен на вино-

дельческую продукцию, что привело к кризису

иперезатоваренностирынкасреднимипоцене

(110–170руб. за бутылку) импортными вина-

ми во 2-м квартале 2007г. Естественно, что в

2006г. в силу ряда причин произошел спад

доли импортного вина в России. Вместе с тем

по мере поступления новых молдавских вин

встранупоновымболеевысокимценам(115–

170руб. и выше за бутылку) они начнут конку-

рировать со столовыми винам дальнего зару-

бежьяивконечномсчетемогутвзначительной

степени занять этот ценовой сегмент из-за

откровеннойслабостипродукцииизстрандаль-

него зарубежья в нем. (Пока потребителя при-

влекают прежде всего дешевые вина из экзо-

тическихдлямассовогонаселениястраниполу-

сладкость в своей массе. По всей видимости,

молдаване сделают ставку на сухие сортовые

вина дажев этомценовомсегментеи тогдаим

придется гораздо сложнее). Понашимданным,

21% рынка легального виноградного вина

в России контролируют холдинг «Московский

межреспубликанский винзавод» (7,72%), РПК

«Красноармейский» (6,97) и «Крайагросервис»

(6,28%), 45% — совместно с ними «Геррус-

групп» (4,59%), холдинг «Ариант» (4,27), АПФ

«Фанагория» (4,10), «Русская лоза» (2,82),

«Бодегас Вальдепабло-Нева» (2,75), «Игристые

вина» (2,73) и «Троникс» (2,68%), 50% —

вместе с компаниями «Винэкспорт» (2,21%)

иРПЩК «Славянский» (2,10%). Из200заводов

по производству вина России в январе–мае

2007г. 58 компаний контролировали 75,91%

рынка выпущенного в стране вина.

Производство легальногошампанского

и игристых вин.

С 2000г. наблюдается устой-

чивый рост производства этой продукции на

10–15%ежегодно, чему взначительнойстепе-

ни способствует стабильный акциз (на уровне

10руб. с 1л). В 2007г. этот показатель почти

удвоился за счет изменений в дешевом сег-

менте виноградных вин: с рынка ушли деше-

вые импортные вина (до 100руб.), массовое

относительно неплохое отечественное вино

стоимостью 75–80руб. за бутылку (по ценам

2005г.) подорожало до100руб. ивыше; откро-

венно низкокачественное виноградное вино

отечественного производства продавали

по 60–65руб. В то же время значительная

часть шампанских вин осталась в прежней

ценовой категории (до 80руб. за бутылку). Эта

ситуацияиспровоцироваларост производства

и потребленияшампанского и игристых вин.

По нашим данным, в 2002–2005гг. рынок

импортныхшампанскихвинколебалсявпреде-

лах 10%. До момента определения с правом

на брэнд

«Советское»

(2002г.) значительная

доля импортного шампанского поступала

под этой торговоймаркойизМолдовывбутыл-

ках. В 2006г. рынок импортного шампанского

сократился до 5,5%. Высока вероятность того,

что доля импортного шампанского будет про-

должать снижаться и далее при росте физиче-

ского объема завоза, так как рост рынкашам-

Электронная Научная СельскоХозяйственная Библи тека