12 / 100
ЭКОНОМИКА и УПРАВЛЕНИЕ
ПИВО
и
НАПИТКИ
3
•
2005
дешевое cреднеценовое премиум лицензионное импорт
I 03 II 03 III 03 IV 03
I 04 II 04 III 04 IV 04 ЯФ 05
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
%
2,9 0,3 3,4
0,3 4,0 0,3 4,9 0,3
5,1
0,3
5,2
0,3
5,5
0,2
6,5
0,2
6,9
0,3
20,8
20,9
22,0
23,2
23,6
23,4
21,5
22,4
21,8
65,8
64,5
62,6
60,4
59,7
58,4
58,9
57,5
57,1
10,2
10,9
11,1
11,2
11,4
12,8
13,9
13,4
13,9
Рис. 4. Доли по объему ценовых сегментов российского рынка тарированного пива
дешевое cреднеценовое премиум лицензионное импорт
I 03 II 03 III 03 IV 03
I 04 II 04 III 04 IV 04 ЯФ 05
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
%
5,5
1,1
6,5
1,0
7,6
1,1
9,1
1,2
9,5
1,1
9,7
1,0
10,3
0,9
12,1
1,0
12,8
1,1
26,9
27,0
28,1
29,1
29,6
29,4
27,9
28,6
27,9
59,3
57,7
55,4
52,8
51,9
51,0
51,2
49,3
48,8
Рис. 5. Доли по стоимости ценовых сегментов российского рынка тарированного
пива
7,3
7,8
7,9
7,8
7,9
9,0
9,7
9,1
9,4
чество марок, в нем представленных.
Поэтому растут новые брэнды в первую
очередь за счет уже существующих,
эффективность запуска брэндов не
очень высока — как правило, через год
после запуска новой марки ее доля на
чинает падать. По данным «Бизнес Ана
литики», в стоимостном выражении
доля Holsten сократилась с 18,5 % в
2002 г. до 12,8 % в 2004 г., Efes — с
18,6 % до 11,4 %, Tuborg Gold — с
14,1 % до 4–5 %. Единственная ста
бильная лицензионная марка —Miller.
В 2002 г. ее доля составляла 16,9 %, в
2004 г. — около 16 %, что объясняет
ся четким позиционированием и отсут
ствием в данном сегменте конкурентов.
По мнению экспертов, в ближайшие
шесть лет сегмент лицензионного пива
может вырасти на 15 %.
Общая динамика структуры пивного
рынка в первом квартале 2005 г. (СРП)
отражает устойчивые тенденции, сфор
мировавшиеся в 2003–2004 гг. Наибо
лее выраженное по итогам января–
февраля 2005 г. —уменьшение доли на
рынке тарированного пива сегмента
«стекло», при этом доля ПЭТФ растет
(рис. 6); уверенно лидирует в росте цен
за последние два месяца стеклянная
тара (рис. 7), что может служить од
ной из причин сокращения доли этого
сегмента упаковки на рынке.
Одна из тенденций современного
пивоварения в РФ — стремление пи
воваренных заводов к «сырьевой неза
висимости», что подтверждает и ста
тистика импортных поставок. В тече
ние 2002–2004 гг. объемы импорта
солода в Россию ежегодно сокраща
лись, в 2004 г. объемы ввоза данного
сырья снизились на 17 % до примерно
625 тыс. т. Динамика строительства
новых солодовенных мощностей в РФ
позволяет рассчитывать на достиже
ние полного обеспечения внутренних
потребностей в солоде к 2006–2007 гг.
При этом прогнозируется существен
ное снижение внутреннего уровня цен
на солод (50% ное по сравнению с це
нами 2004 г.), что будет стимулиро
вать дальнейшее развитие отрасли.
Ожидается, что использование отече
ственного солода позволит пивоварам
снизить долю данного сырья с 40 % до
25 % в структуре затрат на сырье
(СРП). Пивоваренные компании актив
но возводят солодовни. Среди них —
«Балтика» (обеспечена поставками оте
чественного солода в объеме порядка
210 тыс. т в год), «Очаково» (250 тыс. т),
Sun Interbrew (230 тыс. т), «Красный
Восток» (100 тыс. т) и «Эфес» (50 тыс. т).
В наращивании внутреннего предло
жения солода также принимают учас
тие и сторонние инвесторы. Эта тен
денция касается и производства хме
ля. По оценкам Минсельхоза, сбор
хмеля в 2007 г. возрастет до 672 т про
тив 530 т в 2004 г., а к 2010 г. его про
изводство в России предполагается
увеличить в 1,5 раза.
Еще одна современная тенденция—
создание пивоварами пивных баров и
ресторанов. Ресторанный бизнес и сег
мент разливного пива намерены начи
стеклянная бутылка ПЭТФ алюминиевая банка кег, 5 л
I 03 II 03 III 03 IV 03
I 04 II 04 III 04 IV 04 ЯФ 05
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
%
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
32,7
34,0
34,3
34,9
37,4
39,5
40,0
39,7
41,0
55,8
53,8
53,0
52,0
49,7
47,7
46,4
46,3
45,1
Рис. 6. Доли по объему рынка тарированного пива, сегментированного по типу
упаковки
11,4
12,1
12,6
13,1
12,9
12,8
13,6
13,9
13,7
Электронная Научная СельскоХозяйственная Библиотека