ЭлБиб

ВОПРОСЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОРМОВ

www.kormoproizvodstvo.ru

ͪКормопроизводствоͫ № 8, 2018

ÐÛÍÎÊ ÊÎÌÁÈÊÎÐÌÎÂ:

ÎÑÒÀÂÀÒÜÑß ÍÅÇÀÂÈÑÈÌÛÌ ÑÒÀÍÎÂÈÒÑß ÂÑ¨ ÒÐÓÄÍÅÅ

В 2017 году 20 крупнейших производителей комбикормов выпустили в целом около 12,8 млн т продукции.

Доля лидеров в общем объёме рынка увеличилась на 0,4%—до 46%.

2017 году динамика роста российского рынка комби-

кормов ускорилась с 4 до 7%, составив 27,6 млн т, что

стало некоторой неожиданностью даже для отраслевых

экспертов. Предполагалось, что продолжит замедлять-

ся темп развития птицеводства, однако сектор, наобо-

рот, стал драйвером мясной отрасли, прибавив 6,9 про-

тив 1,9% в 2016 году. Также на 2,8% увеличилось произ-

водство яиц, годом ранее прирост был на уровне 2,3%.

Выпуск кормов для птицы составил 15,3 млн т (+7,7%), для

свиней — 10 млн т (+8,7%).

«Секторы животноводства и производства комбикор-

мов развиваются параллельно. Поскольку ещё прогнози-

руется рост по мясу, следует ждать позитивной динами-

ки и по кормам, — говорит ведущий эксперт Института

конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Даниил Хотько. —

Мы рассчитываем, что свиноводство может прибавить

ещё около 0,5 млн т — для этого дополнительно потре-

буется примерно 1,5 млн т кормов, — оценивает он. —

По птице увеличение будет менее значительным, одна-

ко отрасль прибавит ещё 200−250 тыс. т за счёт выхода

проектов на полную мощность, в том числе и по индейке.

По кормам здесь будет рост на уровне 0,5 млн т».

Согласно госпрограмме развития сельского хозяй-

ства, производство комбикормов всех видов к 2020 году

может вырасти до 30,8 млн т.

Средний темп роста производства у участников рей-

тинга без учёта тех, кто показал практически нулевую

динамику или снизил показатели, составил 15,3%. По-

скольку в стране продолжает увеличиваться производ-

ство мяса, растёт и потребность в кормах. Независимым

предприятиям становится всё сложнее конкурировать

с заводами в составе холдингов: работать исключитель-

но на договорных отношениях без гарантированного

потребителя кормов становится невозможно. Это приво-

дит к снижению у них объёмов выпуска, а выпадающие

объёмы как раз замещают холдинги.

По данным Союза комбикормщиков России, в про-

шлом году в стране работало 276 комбикормовых за-

водов и цехов, в том числе 59 крупных, мощностью

100−300 тыс. т в год. При этом если в 2003 году 72−73% за-

водов были самостоятельными, то сейчас их доля сокра-

тилась до 10−12%. По прогнозу президента союза Валерия

Афанасьева, этот показатель в будущем уменьшится до

5−7%. «Сейчас в стране, по сути, нет рынка комбикормов,

поскольку животноводческие холдинги стремятся само-

стоятельно обеспечивать себя, чтобы лучше контролиро-

вать качество и себестоимость», — отмечает он.

«Тенденция ухода с рынка небольших независимых

комбикормовых заводов продолжится, — соглашается

Даниил Хотько. — В перспективе останется буквально

десятка крупнейших из них, которые будут обслуживать

средние и небольшие животноводческие предприятия.

Основное производство кормов в стране сосредоточит-

ся в руках агрохолдингов. Причём маловероятно, что

они будут покупать заводы: судя по опыту развития ком-

паний, им проще строить с нуля. Если же комбикормовые

мощности покупаются, то в основном в составе произ-

водственного кластера — вместе с птицефабрикой или

свинокомплексом», — добавляет он.

Объём производства независимых комбикормовых

заводов, которые останутся на рынке, Хотько оценивает

максимум в 250−300 тыс. т в год. «Это некая планка без-

убыточности, такой объём позволит предприятиям по-

лучать эффективную структуру себестоимости кормов

и работать с относительно крупными клиентами», — по-

ясняет Даниил Хотько, уточняя, что лидеров рынка мяса

их продукция всё-таки вряд ли будет интересовать. Как

вариант, такие заводы могут диверсифицировать ассор-

тимент кормов, добавив, например, рецептуры для аква-

культуры или мелкого рогатого скота, хотя Хотько сомне-

вается, что эти сегменты будут сильно востребованы.

Партнёр практики АПК компании «НЭО Центр» Вла-

димир Шафоростов тоже скромно оценивает перспек-

тивы независимых игроков. По его мнению, они могут

обслуживать те районы, где развито животноводство

и рыбоводство в ЛПХ и КФХ, где производители только

начинают понимать, что сбалансированные корма хоть

и дороже, но дают больший эффект. «Но это небольшие

объёмы. Думаю, не более 50 тыс. т в год», — уточняет он.

«Ключевыми потребителями для независимых заво-

дов остаются небольшие компании, а учитывая, что при-

рост производства животноводческой продукции ожи-

дается преимущественно в агрохолдингах, количество

перспективных каналов сбыта для независимых игроков

по-прежнему ограничено, — обращает внимание руко-

водитель исследовательской компании «Текарт» Евгения

Пармухина. — В последние годы собственные цеха по

производству комбикормов открывают и менее крупные

сельхозпроизводители, птицефабрики. В таких условиях

прибыльная работа крупного независимого комбикор-

мового производства практически невозможна», — по-

лагает эксперт.

А вот бизнес-менеджер по России, Казахстану и Бе-

лоруссии компании DuPont (Danisco) Марина Сирухи не

думает, что на фоне роста комбикормовых мощностей

агрохолдингов у независимых игроков остаётся всё

меньше возможностей для эффективной работы. Она

считает, что им нужно уделять больше внимания нишево-

му производству (например, кормам для аквакультуры),

брендированию продукции. «Но всё зависит от маржи-

Электронная Научная СельскоХозяйственная Библиотека