ЭлБиб

ЭКОНОМИКА и УПРАВЛЕНИЕ

ПИВО

НАПИТКИ

•

2005

ныхнапитков, стоимость которого состав

ляет1,9млрддолл. Такимобразом, по зак

лючению Уинтертона, возможности на

много перевешивают риски. С другой сто

роны, розница считается достаточно безо

пасным делом по сравнению с работой на

сырьевых рынках, где велики политичес

кие риски.

Сделка с американцами может суще

ственно повлиять на расстановку сил в

соответствующих сегментах продоволь

ственного рынка России. Российский

рынок напитков, как уже отмечалось

выше, в течение четырех лет до 2004 г.

был одним из самых динамичных в пи

щевой отрасли: темпы его роста превы

шали 20 % в год. Сейчас отмечается

снижение темпов роста, так как рынок

уже сформирован и насыщен: сегмент

соков, вод и безалкогольных напитков

будет расти по 9,1 % в год против

23,8 % в год в 1999–2003 гг.

На рынке соков, по даннымаудита роз

ничной торговли, в городах России с на

селениемот 10 тыс. жителей за годичный

период с июня 2003 г. по май 2004 г.

объем розничных продаж соков вырос на

14,5 % в натуральном выражении и на

24,6 %в стоимостном (данные компании

ACNielsen).

Говоряорынкенапитковвразрезепро

изводителей и конкуренции между ними,

прежде всего, на наш взгляд, необходимо

определиться с его составляющими. Ряд

исследователей анализируют рынок на

питков, подразумевая безалкогольные

сладкие напитки, минеральные и питье

вые воды. Другие отдельно выделяют та

кие сегменты, как квас, кола содержащие

итонизирующиенапитки.Особнякомсто

ит рынок соков, и обычно сам является

предметом исследования, хотя, по сути,

этопрохладительныйнапиток, ведьегопо

купают, чтобы утолить жажду. Здесь бу

дем говорить о конкурентной ситуации на

рынкенапитковисчитаем, чтодлясостав

ления более объективной картины необ

ходимо пользоваться как общей, так и бо

лее детальной классификацией по следу

ющим причинам:

представляет интерес расстановка сил

как в общем, на рынке напитков, так и на

отдельных его сегментах;

тенденции развития на разных сегмен

тах отличаются;

особый интерес представляет дея

тельность ТНК и их доли в каждом сег

менте.

Рыноксладкихвод

.Львинаядоляэто

го сегмента принадлежит компаниямCoca

Cola и PepsiCo. По данным A.C. Nielsen, в

декабре–январе 2004 г. продукция этих

компанийзанимала67,3 %рынкасладких

газированных напитков в натуральном

выражении. По данным аналитиков, ры

нок близок к насыщению и темпы его рос

та неуклонно снижаются. Таким образом,

увеличение объема продаж возможно за

счет увеличения доли рынка посредством

вытеснения конкурентов, улучшения

представленности в местах продаж с по

мощью рекламных материалов, выделяю

щих продукцию из общей массы. Это за

метно в политике лидеров — компании

стремятся занять наибольшее количество

места на полках магазинов, размещают

различные яркие ценники, плакатыи т.п.,

направленные на привлечение внимания

покупателя. В данном аспекте, по сути,

идетборьбадвух гигантов, отечественный

производитель если и участвует, то край

не слабо. В итоге происходит перемеще

ниенапитковроссийскихпроизводителей

на худшие места, где их покупают исклю

чительно приверженцы. Важно отметить,

что в большинстве случаев отечествен

ный производитель выступает в нижнем

ценовом сегменте, предлагая покупате

лям лимонады российских марок: «Дю

шес», «Лимонад», «Буратино», «Коло

кольчик» и т. д.

Отдельно стоит осветить сегмент кола

содержащих напитков. Этот сегмент для

отечественного производителя относи

тельно новый, а Coca Cola и PepsiCo име

ют огромный опыт в производстве и про

дажетакихнапитков, ивполнезакономер

но, что они здесь занимают лидирующее

положение: суммарнаядолярынкакомпа

ний Coca Cola и PepsiCo — более 80 %.

Ближайший российский аналогичный

продукт занимает всего3 %рынка. Успех

компании, котораясобираетсяконкуриро

ватьсинтернациональными«монстрами»,

кажется сомнительным. Даже большая

разница в цене не сможет коренным обра

зом переломить ситуацию и изменить по

ложение на рынке. Ведь модный продукт

для подростков более привлекателен, чем

аналогичный более дешевый, но немод

ный.Предыдущиепопыткипродаждругих

коласодержащихнапитков, таких, какRC

ColaиHershi Cola, RussianCola, представ

леных тремя вкусами: классическая кола

и две колы со вкусами «истинно русских

яблока и клубники» — доказали слож

ностьидаженевозможностьконкуренции

с Coca Cola Company и PepsiCo.

Нафонесильногопреимуществатранс

национальных гигантов в сладких водах

важно отметить подавляющее преимуще

ствоотечественныхпроизводителейвсег

менте кваса и квасных напитков. Доля

рынка натурального кваса «Очаковский»

(производитель—ЗАО «Московский пи

вобезалкогольный комбинат «Очаково»)

превышает 50 %. Говоря о гигантах рын

ка напитков, то ими этот сегмент практи

ческинеосвоен.СейчаскомпанияPepsiCo

выпускает «Фиеста квасной напиток», но

доля его мала, и продается он в основном

благодаряразвитойсистемедистрибуции.

Отечественныйпотребитель давнопонял,

чем квас отличается от квасных напитков

и напитков со вкусом кваса, и в большин

стве своем предпочитает квас.

Ещеодиноченьинтересныйидинамич

но развивающийся сегмент — сегмент

тонизирующих напитков, включающий

холодные чай и кофе, энергетические и

спортивные напитки. Предлагаемый ас

сортимент довольно широк и продолжает

увеличиваться. Причем здесь участвуют

как производители напитков, так и произ

водители соков и других видов товаров.

Здесь прослеживается та же тенденция,

что и на рынке сладких вод. Ведущие по

зиции занимают транснациональные ги

ганты во всех перечисленных сегментах,

причем лидирует компания PepsiCo с рас

крученными брэндами Adrenalin rush и

Lipton в сегментах энергетиков и чая со

ответственно, Coca Cola опережает всех

в сегменте спортивных напитков с брэн

дом Powerade. Рынок холодного кофе

практически не развит и представлен тре

мямаркамиMaccofe,NescafeиJacobs.Два

последних опять же принадлежат Coca

Cola и PepsiCo.

Что касается компаний лидеров, то са

мыми крупными производителями безал

когольных напитков на территории РФ в

2003 г. были два мировых холдинга —

«Кока Кола» и «Пепси Кола», которым

принадлежат16предприятийвразличных

городахРФ.Суммарнаядоляэтихконцер

новвпроизводствебезалкогольныхнапит

ков составляет 47 %: холдингу «Кока

Кола» принадлежат 26 % рынка, а «Пеп

си Кола» — 21 %. На рынке сладких вод

«Кока Кола»контролирует39 %, «Пепси

Кола» — 28,3 %. В десятку крупнейших

предприятий с огромным отставанием от

лидеров входит ЗАО «Сибирская компа

ния» (г. Бийск) с долей 1,9 % российско

гопроизводства, занимающееодинаковые

позиции с филиалом компании «Кока

Кола» в Нижнем Новгороде. Также в пер

вуюдесяткувходятЗАО«Московскийпи

вобезалкогольный комбинат «Очаково» и

его филиал в г. Краснодаре, доля которых

в производстве составляет 1,8 %, ЗАО

«Леда» (г. Тула) —1,7 %и ООО «Чистая

вода»(г.Домодедово,Московская обл.) —

1,1 %. Нужно сказать, что суммарная

доля 492 российских предприятий в про

изводстве безалкогольных напитков со

ставила 53 %, или около 0,1 %в среднем

на каждое российское предприятие.

Рынок столовых и минеральных

вод

. Ситуация на этом рынке несколько

отличается от ситуации на рынке сладких

напитков. Во первых, здесь нет такой раз

дробленности в видах, можно выделить

простую питьевую воду, искусственно

минерализованную и минеральную. Во

вторых, количество производителей го

раздо больше. Это объясняется относи

тельнойнеразвитостьюданного сегмента,

ведь не так давно считалось, что покупать

обычную воду в бутылках глупо, так как

из под крана течет такая же и бесплатно,

с одной стороны. С другой, обилие источ

ников минеральных и лечебных вод, рас

Электронная Научная СельскоХозяйственная Библиотека